為推動行業對中國船舶涂料市場發展現狀的深度認知，國內領先的涂料行業產經媒體涂料經旗下產業研究中心正式發布了《2025中國船舶涂料行業研究報告》。

自2023年首次發布以來，該報告已連續三年對外發布，憑借權威的數據支持、前沿的趨勢判斷與專業的內容洞察，逐步成為中國船舶涂料領域的重要風向標，為行業從業者提供高價值的市場參考與戰略決策依據。

報告顯示，2024年我國造船業完工量達55.7%，意味著2024年全球交付的船中，有一半以上是中國制造；2024年，我國手持訂單量占到全球市場的63.1%； 新接訂單量也非常高，2024年我國接到了全球市場74.1%的新造船訂單，意味著后續所造的船中有七成以上是中國制造。中國造船業三大指標連續15年世界第一。

根據全球船舶市場發展現狀以及中國各大主流船舶涂料品牌2024年銷售業績，涂料經產業研究中心估算2024年中國船舶涂料市場規模增長15.17%至120.86億元人民幣（涵蓋新造船舶涂料、船舶維修涂料）。市場價值增長主要由船舶涂料銷量增長和銷售價格上漲共同推動的，主要是新造船涂料市場需求強勁。

從市場集中度來看，CR3約為55%，CR5約為72%，行業CR10高達92.24%，HHI 指數方面，測算結果為1641。參照行業普遍采用的標準（HHI>1800為高集中度市場），當前市場雖未完全達到高集中度閾值，但已顯著高于競爭型市場水平（HHI<1000），表明市場競爭格局受限。頭部品牌通過長期積累的客戶合作關系、產能布局及環保技術壁壘，形成了較強的市場控制力，潛在競爭者難以在短期內突破現有格局。

Part 1

船舶行業大周期景氣度持續向上

2024年世界經濟溫和復蘇，全球貿易增長、海運需求增加以及老舊船舶淘汰更新共同推動世界造船三大指標呈現全面上漲態勢，其中新船訂單量更是創下近17年來最高。

克拉克森研究數據顯示，2024年全球成交新船訂單3058艘、17803.48萬載重噸、7036.62萬修正總噸，以載重噸計，同比上升39.26%，以修正總噸計，同比上升39.64%；造船完工方面，2024年全球共交付新船3019艘、8923.83萬載重噸、4298.31萬修正總噸，以載重噸和修正總噸計，同比分別上升1.05%和15.24%；手持訂單方面，截至2024年底，全球手持訂單規模為5750艘、36800.94萬載重噸、15679.25萬修正總噸，以載重噸和修正總噸計，同比分別上升27.47%和18.06%。其中，集裝箱船成為新造船市場的熱點，全年成交量435萬TEU，創歷史新高，是2023年的約2.7倍。

2024年中國船舶行業全年數據概覽

中國船舶工業行業協會數據顯示，2024年中國造船業三大指標：造船完工量、新接訂單量、手持訂單量，連續15年全球第一。其中：

1.造船完工量4818萬載重噸，同比增長13.8%，占世界市場份額55.7%，意味著2024年全球交付的船中，有一半以上是中國制造；

2. 新接訂單量11305萬載重噸，同比增長58.8%，占世界市場份額74.1%，意味著后續所造的船中有七成以上是中國制造；

3. 手持訂單量20872萬載重噸，同比增長49.7%，占世界市場份額63.1%。

全球手持訂單量排名前30造船集團排行榜

根據克拉克森數據統計，全球手持訂單30強造船集團榜單中，中國共有17家上榜，另外還有韓國4家、日本5家和歐洲4家。就訂單總量（CGT）而言，中國船舶集團位居榜首，揚子江船業排名第3位，韓國三大造船巨頭HD現代、韓華海洋、三星重工手持訂單分別位列2、4、5位。

其余15家上榜的中國造船集團分別是新時代造船（排名第6位）、中遠海運重工（排名第7位）、招商工業（排名第8位）、恒力重工（排名第11位）、韓通船舶重工（排名第12位）、舟山長宏國際（排名第13位）、福建船政（排名第15位）、蕪湖造船廠（排名第16位）、南通象嶼海裝（排名第20位）、中集集團（排名第21位）、蘇美達船舶（排名第22位）、蓬萊京魯船業（排名第24位）、黃海造船（排名第26位）、江門南洋船舶（排名第27位）以及欽實集團（排名第29位）。

全球新簽訂單量排名前30造船集團排行榜

根據克拉克森數據統計，2024年新簽訂單30強造船集團榜單中，從接單國家來看，中國19家，韓國4家，日本5家，歐洲2家；就訂單總量（CGT）而言，中國船舶集團、HD現代、揚子江船業、新時代造船和恒力重工位居前五。排名6-10位的依次是三星重工、韓華海洋、招商工業、Fincantieri以及中遠海運重工。

其余上榜的12家中國造船集團分別是韓通船舶重工（排名第11位）、舟山長宏國際（排名第12位）、福建船政（排名第13位）、蕪湖造船廠（排名第14位）、蓬萊京魯船業（排名第15位）、蘇美達船舶（排名第17位）、南通象嶼海裝（排名第18位）、黃海造船（排名第20位）、江門南洋船舶（排名第23位）、中集集團（排名第25位）、欽實集團（排名第26位）、江蘇海通海裝（排名第27位）以及浙江東紅船業（排名第30位）。

另外，根據克拉克森發布的“2024年全球修船廠業務排行榜”， 按完工艘次計，長宏國際、舟山鑫亞、舟山華豐、上海重工、華潤大東、福建華東、蛇口友聯、南洋中天、大連重工和舟山重工十家船成為全球修船Top10。其中中遠海運重工修船完工1275艘次位列全球第一，上海中遠海運重工修船總量以351艘次位居單-廠區的TOP1。

2024年中國修船業在3萬噸級以上船舶修理市場份額達67.8%，成為全球修船業的中流砥柱。中國修理船型中，液體散貨船占比23.16%，集裝箱船占比17.59%，干散貨船占比54.75%，特種船占比2.25%，雜貨船占比1.67%，其他船型占比0.59%。全球修船TOP10船廠，蛇口友聯液體散貨船占比最多為75.8%，另外9家船廠均以修理干散貨船為主。可以說，從新造船到修船，中國已經在全球產業鏈的關鍵環節中全面占據主導地位。

由于中國船舶手持訂單量同比大幅增長，新造船交付、修船業務仍處于景氣周期，推動了中國船舶涂料市場需求強勁增長，這無疑為中國船舶涂料行業增長注入了強勁動力。

Part 2

中國船舶涂料市場規模增長15.17%

船舶涂料市場發展跟船舶行業發展密切相關。去年，我國船舶行業保持了向好勢頭，推動了船舶涂料市場需求強勁增長，各上市涂料企業財報相對良好。

年報顯示，佐敦2024年全年實現銷售收入342.06億挪威克朗，同比增長7.00%。凈利潤為44.49億挪威克朗，同比下降1.13%。按業務部門銷售收入來看，船舶涂料部門銷售收入占比23%，約合108.04億挪威克朗或10.07億美元。佐敦表示，2024年，公司在新造船、干船塢和海貨市場取得了強勁的業績。船舶和修理廠的活動增加，推動了更高的銷量，鞏固了佐敦的領先市場地位。公司對優質防污劑和佐敦船體性能解決方案的需求強勁。

佐敦最早于1983年進入香港、1993年進入中國大陸，并以船舶涂料業務為切入點，展開其在華發展戰略。1993年，佐敦集團就與中遠海運(COSCO)成立了合資公司——中遠佐敦船舶涂料(香港)有限公司，該合資公司又于2009年在中國大陸投資設立了中遠佐敦船舶涂料(青島)有限公司，其主要生產和銷售船舶涂料。年報顯示，中遠佐敦2024年實現銷售額為42.359億港元（約39.224人民幣億），同比增長8.40%，按人民幣計算同比增長11.4%，創下歷史新高。根據數據顯示，中遠佐敦2018年-2024年銷售收入分別為21.60億港元、22.14億港元、24.80億港元、25.93億港元、35.58億港元、39.08億港元、42.36億港元（約合人民幣39.22億元），近七年來的銷售收入每年保持一定的增長速度，已連續15年蟬聯中國最大船舶涂料企業。

年報顯示，阿克蘇諾貝爾2024年實現銷售額107.11億歐元（約合116.18億美元），與上年同期相比基本持平，其中船舶涂料、防護涂料和粉末涂料實現了持續增長，特別是在中國。船舶和防護涂料業務方面，2024年有機銷售額增長8%，銷售收入同比增長6%至15.75億歐元（約合17.08億美元）；有機銷售增長是由新建船舶涂料業務的增加推動的，游艇和南亞的防護涂料也做出了貢獻。

中國市場是阿克蘇諾貝爾船舶涂料業務的全球重要市場。目前，該公司在中國有兩家從事船舶涂料的公司，分別為上海國際油漆有限公司、阿克蘇諾貝爾防護涂料（蘇州）有限公司。根據華誼集團披露的年報顯示，上海國際油漆公司2024年實現營業收入為14.536億元，同比大幅增長37.0%；凈利潤為1.302億元，，同比大幅增長63.81%。從數據來看，2024年營業收入和凈利潤均創下近十年來歷史新高。上海國際2016年-2024年營業收入分別為9.898億元、8.504億元、6.931億元、8.159億元、7.855億元、8.734億元、7.730億元、10.61億元、14.536億元。

年報顯示，海虹老人2024年實現了銷售收入21.85億歐元（約合22.875億美元），經匯率波動、收購和撤資調整后，有機銷售收入同比下降1.3%。船舶涂料業務2024年有機銷售額下降5.8%，為7.09億歐元。2024年的銷量是有史以來第二高的，僅次于創紀錄的2023年的銷量。該公司表示，船舶涂料收入下降是由許多因素造成的，包括價格調整和船舶停靠的推遲，主要與紅海危機有關。與此同時，整個行業都在向高端技術轉變。因此，公司的優質解決方案吸引了新客戶，Hempaguard解決方案的銷量創下了歷史新高。

年報顯示，中涂化工2024年實現銷售額為1311.52億日元（約合8.845億美元），同比增長12.9%；歸母凈利潤137.21億日元，同比增長38.7%。其中，船舶涂料業務實現銷售收入1154.47億日元（約合7.786億美元），同比增長13.94%，日本、中國、韓國、東南亞、歐美地區船舶涂料收入分別為366.61億日元、196.34億日元、192.61億日元、116.65億日元、282.24億日元。該司表示，在船舶涂料領域，由于以韓國為中心的大型集裝箱船和油輪的出貨量大幅增加，以及與制造成本相稱的銷售價格合理化等，整體銷售額有所增加。在船舶修理方面，隨著全球對高性能船底防污涂料的需求不斷增加，包括遵守IMO（國際海事組織）的燃油經濟性法規，全球對高性能船底防污涂料的需求不斷增加，我們在整個集團推動了高附加值產品的銷售，主要是在歐洲和東南亞。

年報顯示，宣偉2024年實現凈銷售額為231.00億美元，同比增長0.2%。其中，油漆店集團實現凈銷售額為131.88億美元，同比增長2.7%，而防護和船舶涂料業務占比約9.5%（約合12.53億美元），同比增長8.39%，其中船舶涂料增長強勁。高性能涂料集團實現凈銷售額為67.973億美元，同比下降0.7%，而防護和船舶涂料業務占比約8.8%（約合5.982億美元），其中船舶涂料增長強勁。

年報顯示，金剛化工（KCC）涂料部門2024年實現銷售額為19358.38億韓元（約13.38億美元），同比大幅增長16.83%；營業利潤為2173.29億韓元，同比增長23.57%。該公司表示，由于國內外汽車和造船業持續強勁的市場需求，涂料業務繼續保持增長勢頭。特別是，中國、東南亞等海外公司的銷售額大幅增長，整體銷售額和盈利能力均有所擴大。目前，金剛化工在中國業務主要以工業涂料為主，業務涵蓋了汽車涂料、集裝箱涂料、船舶涂料、彩鋼板涂料、風電涂料、工業涂料、建筑涂料等，擁有昆山、廣州、重慶、天津建有4家工廠（北京工廠于2023年停產，產能轉移到天津工廠生產），另外還設立KCC化學（香港）控股有限公司。該公司在中國市場的汽車涂料、集裝箱涂料、船舶涂料等業務的市占率比較高。財報顯示，金剛化工中國涂料業務2024年實現銷售收入為4680.3億韓元（約合人民幣23.25億元），同比增長107.26%；凈利潤128.45億韓元，上年同期虧損為2.43億韓元，實現由虧轉盈。

年報顯示，PPG工業2024年實現凈銷售額158.45億美元，同比下降2%，主要原因是銷售量略有下降，以及不利匯率和資產剝離的影響。銷售量同比下降1%，但防護和船舶涂料業務收入實現了增長。高性能涂料部門2024年銷售收入為52.37億美元，防護和船舶涂料業務收入占比20.3%，約為10.631億美元，其中：船舶涂料收入占比31%（約為3.296億美元），工業防護涂料收入占比69%。

年報顯示，立邦涂料2024年全年實現綜合銷售額為16387.20億日元（約合107.669億美元），同比增長13.6%，其中其他涂料業務（含船舶涂料、汽車修補漆等）收入959.57億日元（約合6.305億美元），同比增長18.52%。根據立邦涂料披露的資料，立邦船舶涂料收入約占該業務的83%左右，達到5.422億美元。

年報顯示，2024年，中國雙瑞船舶涂料公司船舶涂料生產量21,379噸，銷售量21,316噸，分別為同比增長19.0%、18.5%。生產量從2020年的11,623噸增長至2024年的21,379噸，銷售量從2020年的11,633噸增長至2024年21,316噸，生產量和銷售量連續五年實現了增長。

年報顯示，飛鯨新材2024年實現營業收入1.23億元，同比增長9.78%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤為1098.57萬元，同比增長209.04%。從具體業務來看，飛鯨新材在多個涂料細分領域均取得了亮眼的表現。在瀝青、防污漆領域，公司實現營業收入2299.92萬元，同比增長4.04%，銷售1043.89噸，較上期增長20.75%。飛鯨新材表示，凈利潤的顯著增長主要得益于銷售量的增加以及主要原料價格的降低，從而推動了營業利潤的提升。

根據全球船舶市場發展現狀以及中國各大主流船舶涂料品牌2024年銷售業績，涂料經產業研究中心估算，2024年中國船舶涂料市場規模增長15.17%至120.86億元人民幣（涵蓋新造船舶涂料、船舶維修涂料）。市場價值增長主要由船舶涂料銷量增長和銷售價格上漲共同推動的，主要是新造船涂料市場需求強勁。

全球市場方面，根據涂料經產業研究中心估算，2025年全球船舶涂料市場規模預計為42.8-62.8億美元，不同統計口徑差異主要源于是否包含維修市場。按核心新造船涂料市場統計（Coherent Market Insights），2025年市場規模達42.8億美元，預計2032年將增長至65.8億美元，年復合增長率（CAGR）6.3%。增長主要受以下因素驅動：

1.全球造船業復蘇。2025年1-6月中國新接訂單占全球53%，手持訂單排至2029年；

2.環保法規趨嚴。IMO“凈零框架”要求2027年生效，推動低VOC、長壽命涂料需求；

3.維修市場增長。全球船隊老齡化率達28%，年均維修涂料需求增長8.7%。

從區域來看，亞太地區在船舶涂料領域占有約60.2%的全球市場份額，其中中國造船完工量占世界市場份額55.7%，涂料需求以集裝箱船和散貨船為主；韓國LNG船涂料技術領先，KCC公司占全球LNG船涂料市場22%份額；日本特種功能涂料優勢顯著；其次是歐洲地區（24.8%），隨后是北美（12.5%），其他地區約占2.5%。中國作為全球最大造船國，將繼續是推動全球船舶涂料市場增長的核心力量。

Part 3

TOP10品牌全國市占率92.25%

榜單顯示，佐敦以39.22億元銷售收入連續15年蟬聯中國最大船舶涂料企業，全國市場占有率高達32.45%。海虹老人、阿克蘇諾貝爾、中涂化工、PPG、金剛化工、立邦、雙瑞、宣偉、魚童分別位居第2-10位。

從品牌屬性來看，外資品牌占據了8席，而國產品牌僅占據2席。根據統計數據顯示，外資品牌營收總額達104.39億元，占前十品牌總營收的93.55%，形成顯著的頭部集中效應。本土品牌僅雙瑞、魚童兩家入圍，營收合計7.2億元，市占率5.96%，與外資品牌存在顯著差距。中國船舶涂料市場呈現出外資高度壟斷、本土艱難突圍的鮮明競爭特征。

從市場集中度來看，CR3約為55%，CR5約為72%，行業CR10高達92.24%；HHI指數方面，測算結果為1641。參照行業普遍采用的標準（HHI>1800 為高集中度市場），當前市場雖未完全達到高集中度閾值，但已顯著高于競爭型市場水平（HHI<1000），表明市場競爭格局受限。頭部品牌通過長期積累的客戶合作關系、產能布局及環保技術壁壘，形成了較強的市場控制力，潛在競爭者難以在短期內突破現有格局。

從主導原因來看，外資品牌的市場地位源于三大核心競爭力：其一，技術研發積累形成高壁壘，以佐敦、海虹老人為代表的頭部企業，在高端防腐涂料、防污涂料等關鍵領域占據技術制高點，其產品可滿足全球大型船東對長效防腐（15年以上）、低VOC排放及特殊海域防污的嚴苛要求，服務對象涵蓋馬士基、中遠海運等國際航運巨頭。其二，全球供應鏈體系支撐快速響應能力，依托遍布全球的生產基地與研發中心，外資品牌可實現原材料全球采購與本地化生產的高效協同，保障大型訂單的交付效率。其三，品牌信譽構建客戶粘性，百年品牌歷史（如佐敦創立于1926年）與全球項目服務經驗，使其在大型船舶建造及維修涂料招標中具有天然競爭優勢。

這種優勢進一步拉大了與本土品牌的差距：在規模層面，外資品牌通過全球化布局實現 economies of scale（規模經濟），單位生產成本顯著低于本土企業；在技術層面，其在低表面處理涂料、無重金屬防污劑等前沿領域的專利布局（如海虹老人擁有超過200項防污涂料核心專利），形成難以突破的技術護城河，導致本土品牌長期局限于中低端修補涂料市場。這種“外資主導、本土補充”的市場格局短期內難以逆轉。

中國船舶涂料市場的增長主要由新增造船需求、舊船翻新需求及環保標準升級三大核心因素驅動，這些因素通過拉動涂料采購量增長與產品結構升級，共同構成行業發展的底層邏輯。

全球船舶訂單量的持續增長構成涂料市場最直接的增量來源。新船建造過程中，船體、甲板、艙室等不同部位對防銹、防腐、防污等功能性涂料存在剛性需求，訂單量的上升直接轉化為涂料采購規模的擴大。據行業動態顯示，全球船舶訂單量的增長已形成對船舶涂料的規模化采購需求，而中國作為全球主要造船國家，其船舶工業發展規劃等政策進一步推動了國內造船產能釋放，間接放大了涂料市場的增長空間。

舊船翻新周期是驅動市場需求的另一關鍵因素。隨著全球船隊船齡逐漸老化，船舶防腐涂料因長期暴露于海洋環境而出現磨損、剝落等問題，催生周期性替換需求。船舶在使用過程中，防腐涂層的有效防護周期通常為5-8年，超過此期限后需進行全面翻新，以保障船體結構安全與航行性能。船齡老化現象不僅提高了單船涂料替換量，更縮短了翻新間隔，形成穩定的存量需求市場，為船舶涂料企業提供持續訂單支撐。

環保標準升級則推動行業產品結構向高端化轉型。近年來，全球范圍內對船舶涂料VOCs（揮發性有機化合物）排放限值的要求不斷提升，中國等主要市場相繼出臺更為嚴格的環保法規，倒逼涂料企業技術升級。傳統溶劑型涂料因VOCs含量較高面臨市場淘汰壓力，而低VOCs、高性能的環保型涂料（如水性涂料、高固體分涂料）的替代進程加速。這種產品替代趨勢不僅提升了單位船舶的涂料采購價值，更推動行業整體向高技術壁壘、高附加值領域邁進，成為拉動市場增長的結構性驅動力。

綜上，中國船舶涂料市場正處于快速發展階段，市場規模有望持續擴大，品牌競爭格局將呈現分階段演進特征。結合行業發展規律與技術突破路徑，涂料經產業研究中心認為，未來10年市場趨勢可劃分為短期鞏固、中期突破、長期重構三個階段。

短期（1-3年）：外資主導格局持續鞏固。短期內，外資品牌憑借技術壁壘、品牌積淀及全球供應鏈優勢，仍將主導市場競爭格局。頭部外資企業可能通過橫向并購進一步整合資源，加劇市場集中化趨勢，尤其在高端船舶涂料領域（如特種防腐涂料、功能性涂層）的優勢難以撼動。本土品牌雖在政策支持下加速技術追趕，但在核心配方、施工工藝及國際認證體系方面仍存在差距，短期內難以突破外資企業的壟斷地位。

中期（3-5年）：本土品牌細分領域突破可期。隨著國內船舶工業向高端化轉型及“國產替代”政策推進，本土涂料企業有望在細分市場實現突破。預計中期內，本土品牌在普通商船涂料、內河船舶涂料等中低端細分領域的市占率將穩步提升，目標達到8%-10%。這一階段的增長動力主要來自兩方面：一是本土企業在成本控制、快速響應服務上的比較優勢；二是部分頭部企業通過技術合作與自主研發，逐步突破耐鹽霧、耐高溫等關鍵性能指標，開始進入中高端市場競爭。

長期（5-10年）：技術突破催生本土品牌發展拐點。長期來看，國產大型郵輪、LNG船等高端船舶建造技術的突破將成為本土涂料品牌的關鍵轉折點。當前，中國在大型郵輪總裝建造、LNG船液貨艙圍護系統等領域已進入技術攻堅期，相關配套材料的國產化需求迫切。若本土涂料企業能同步實現高端船舶涂料（如LNG船用低溫防腐涂料、郵輪專用裝飾涂料）的技術突破，將借助“船企-涂料企業”協同創新機制快速切入高端供應鏈，推動市場份額實現跨越式增長。屆時，外資主導的市場格局可能出現松動，本土品牌有望在部分高端細分領域實現“從0到1”的突破，形成“外資主導高端、本土主導中低端”的二元格局。

從行業整體發展來看，外資品牌可能長期占據高端市場技術高地，但本土品牌在政策扶持（如船舶工業“十四五”規劃）與技術迭代的雙重驅動下，市場份額提升空間明確，未來有望形成多層次、差異化的競爭格局。

備注：1、榜單排名來源于涂料經產業研究中心，僅作行業研究，部分數據來源于各企業上市財報，部分數據為估算，如有差池，請以各企業的實際銷售收入數據為準；2、本榜單僅作行業研究，不構成對相關公司二級市場的任何操作建議，榜單中數據僅供參考。 3、帶*數據僅供內部交流使用，若讀者有需求，可到涂料經產業研究中心線下溝通。